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究竟谁是全球资本市场的翻云覆雨手米保险

发布时间:2019-10-18 16:29:39 阅读: 来源:球类厂家

究竟谁是全球资本市场的翻云覆雨手

24日盘前,美国三大股指期货均出现接近1%幅度的下跌,预示当日开盘低开可能性很大。而在开盘前的美股预测是这样写的:中国市场彻底改变了全球市场的气氛,在中国股市开市后,日经停止上涨并迅速下跌。在中国股市收盘之后开盘的欧洲股指悉数低开,美股表现料难乐观。

截至北京时间6月24日21时,英国金融时报指数下跌75.80点,跌幅1.24%,报6038.93点;德国法兰克福DAX指数跌91.41点,跌幅1.17%,报7697.83点;法国巴黎CAC指数跌63.12点,跌幅1.73%,报3594.96点。希腊ASE通用指数暴跌6.11%;欧洲斯托克50指数下跌1.56%。北京时间21点30分,美国三大股指以平均1%的跌幅低开,在接下来的半个小时里,跌幅迅速扩大。22时,道琼斯指数下跌229.03点,跌幅1.54%;标普500指数下跌27.16点,跌幅1.69%;纳斯达克指数下跌42.73点,跌幅1.29%。

中国的 钱荒 似乎让全球都听到了资金链条嘎嘎作响的声音,中国有中国的原因,而美股的动荡应该主要源自上周美联储主席本 伯南克的言论。伯南克表示,美联储可能会在今年放慢其每月850亿美元的债券购买计划,并将在2014年年中结束该计划。美国要在一年后退出QE,全球资本市场的神经随之绷紧。

QE就像一场扣人心弦的电影

股指涨跌皆源于此

如果从2009年3月见底以来,道指、标普、纳指分别由6469.95点、666.79点、1265.62点起涨,截至上月24日,当周最高摸至15542.40点、1687.18点、3532.04点,最大涨幅超过1.40倍、1.53倍、1.77倍。

从K线图上,我们可以清晰地看到,从2009年3月见底以来的52个月,美国三大股指在绝大部分时间里的月线是红的,道指是37红15绿,标普和纳指都是34红18绿,美国股市何以4年来叠创新高,而在近阶段出现了见顶的调整?非常巧合的是,美联储的量化宽松政策也推出了四年多的时间,而上周美联储主席本 伯南克表示,美联储QE计划可能在2014年年中结束。

2008年11月25日-2010年3月31日,美联储推出第一轮量化宽松,期间共购买了1.725万亿美元资产。道琼斯工业指数从8479.47点升至10856.63点,阶段涨幅28.03%,区间最大涨幅69.09%。

2010年11月3日-2011年6月30日,美联储推出第二轮量化宽松,期间共购买6000亿美元的美国长期国债。道琼斯工业指数从11215.13点升至12414.34点,阶段涨幅10.69%,区间最大涨幅13.71%。

美联储的第三轮和第四轮量化宽松是接连推出的,首先是2012年9月14日,第三轮量化宽松启动,美联储宣布每月购买400亿美元抵押贷款支持证券。紧接着在同年12月12日,美联储宣布了第四轮量化宽松货币政策,每月除了继续购买400亿美元抵押贷款支持证券外,还将额外购买约450亿美元长期国债。道琼斯工业指数从13593.37点升至目前的14546.82点,阶段涨幅7.01%,区间最大涨幅16.64%。

而上周随着QE可能退出的消息,美国三大股指的当周收盘分别下跌3.62%、4.51%、4.05%。截至6月21日,三大股指最近五周的最大跌幅则分别达到了5.49%、6.49%、5.81%。

由此可见,美国股市涨势如虹与美联储连续实行4年多的扩张性货币政策息息相关。正是由于市场流动性充裕,在强大资金支持下,美国股指才得已有如此长牛表现。随着市场闻到 钱紧 的味道,加之股指已达到了阶段高点的位置,调整与观望的气氛也就随之抬头。

美国着名投资家巴菲特曾说,量化宽松就像一场扣人心弦的电影,因为没有人知道它将如何结束。在市场跌宕起伏几周后,美联储主席伯南克终于给出了目前为止最为清晰的电影散场的时间:如果经济情况符合预期,美联储将从年底开始逐步削减量化宽松规模,至明年年中完全结束。

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沈明 )

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