A股情报谨慎情绪未消资金寻找着力点

昨日，两市走势较为“纠结”。盘面清晰反映了因市场回升力道减弱而造成的板块分化。

分析人士指出，当前市场中整体风险偏好下降以及盘面回升缺乏持续性的一大主因仍是存量资金谨慎情绪。不过，经过连续回调，A股整体估值已相对较低，继续下行空间有限；但出于不确定性尚高，短期市场亦不会去博弈单一方向。

谨慎情绪仍未散

从盘面交易情况来看，经历周二全线上涨，昨日市场反弹动能有所弱化。各主要指数振幅均有所收窄，针对反弹持续性，投资者依旧显露出迟疑态度。

昨日主要指数的表现上，除上证指数勉强“收红”外，其他指数均不同程度收跌。经过连续量缩后，量价之间关系并未出现实质性好转，同样显露出市场中并未消散的谨慎情绪。时隔一日，“昙花一现”后两市资金流向再度逆转也反映出投资者相当的警惕性。

方向未明关注确定性

前期大盘连续回撤，对投资者信心的杀伤着实不小。上周，上证指数和上证50指数双双创下阶段新低，中小创呈现加速回落的态势，周跌幅扩大，创业板周跌幅5.26%，中小板周跌幅2.67%。

中信证券(600030)指出，在当前纷繁的宏观波动当中，“疲于应付”的市场正在选择无视上述变量。一方面，外部因素变数和反转越来越多，既然总量影响可控，市场会规避甚至逐步淡化其影响；而在“龙头>行业>宏观整体”的逻辑下，经济增速百分之零点几的边际变化不影响优质公司的前景；此外，由于“紧信用”环境边际改善，信用违约风险也不伤害上市公司基本面。展望6月，市场面临繁多的宏观不确定因素，相较于去预测和博弈这些因素，经过调整后，资金显然正在选择阻力最小、不确定性最低且与宏观因素最不相关的板块进行布局。

不过，分析人士表示，此前的调整虽然持续时间略长，但对后市并不应过分悲观。经济增长当前依旧具备韧性，市场估值也回落至历史上相对较低水平。综合来看，当前位置市场中机会还是略大于风险，静待好转催化，紧紧围绕盈利增长进行选股，注重业绩和估值的匹配性，长期投资机会其实也并不缺乏。

但短期来看，中信证券认为，在宏观因素实质性落地之前，市场应不会去博弈一个方向。该机构认为，资金持续涌向医药和消费实则是市场在选择一条阻力最小的方向，避免对一系列反复摇摆高度不确定的宏观因素留过多敞口。同时消费上涨的逻辑及可持续性即品质和体验升级亦是确定性的大趋势。

由上述逻辑出发，配置角度而言，中信证券强调，5月领涨的消费股多为基本面具备可持续性、长期逻辑难以被打破的细分行业龙头，而竞争力较弱、或者行业景气没有明显改善的个股走得仍然十分疲弱，即使上涨，也很快就出现了回调。持续上涨个股普遍具有坚实的基本面逻辑。建议以消费为底仓，以创新药、医疗器械、火电、养殖、油服等景气向上的品种为进攻，同时关注绝对估值偏低的周期龙头。

一、证券要闻

证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等规章及规范性文件

证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等规章及规范性文件。修改后的《首发办法》和《创业板首发办法》，明确规定符合条件的创新试点企业不再适用有关盈利及不存在未弥补亏损的发行条件。为防范风险，保护投资者合法权益，证监会设定了严格的试点企业选取标准和选取机制。拟参与试点的创新企业，经具有经验的保荐机构本着勤勉尽责的原则，全面、审慎核查后，认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的，可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。

证监会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第22号——创新试点红筹企业财务报告信息特别规定（试行）》

为规范公开发行股票或存托凭证创新试点红筹企业财务信息披露行为，保护投资者合法权益，我会制定形成了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第22号——创新试点红筹企业财务报告信息特别规定（试行）》，现予以公布，自公布之日起施行。

证监会：将严格掌握CDR试点企业家数和筹资数量希望市场不要跟风炒作

证监会将严格掌握红筹企业公开发行存托凭证试点企业家数和筹资数量，合理安排发行时机和发行节奏。同时，要求发行人及其主承销商根据企业各自情况，科学设计发行方案，对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和约束机制，促进专业机构投资者积极参与、审慎报价。希望市场各方理性投资，不要跟风炒作，共同推进试点工作的顺利开展。

证监会官网确认6只“独角兽”基金获批文

证监会官网信息显示，证监会已批复南方、易方达、嘉实、华夏、汇添富、招商等六家基金的3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的申请。自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

基金业协会为创投基金股东享受反向挂钩政策提供便利

近日，为促进创业投资基金持续健康发展，优化资本市场制度供给，配合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》有关政策落实，中国证券投资基金业协会已在“资产管理业务综合报送平台”中开发申请适用有关政策的功能模块，并与上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司建立协作机制，为创业投资基金股东享受反向挂钩政策提供便利。

银保监会：惩防并举规范保险销售行为

银保监会6日发文称，近期，中国银保监会进一步强化了对保险销售误导的查处惩戒力度。针对损害保险消费者合法权益的典型问题和突出公司，组织开展“精准打击行动”，从严整治、从快处理、从重问责，发挥警示和震慑作用；针对人身保险销售、渠道、产品和非法经营等方面问题开展人身保险“治乱打非”专项整治，查处违法违规行为，整顿规范市场秩序，切实保护好消费者合法权益。

新华社：海外投资者悄然加仓A股北向资金10天流入306亿

被不少内地投资者卖出的A股股票正持续获得沪股通及深股通北向资金的大举买入。自5月23日上证指数单日大跌1.41%至6月5日收盘时，上证指数累计下跌3.12%，深证成指累计下跌3.53%。而新华财经根据交易所数据统计，在此期间，沪股通及深股通北向资金合计净流入逾306亿元。可见，自5月23日以来的10个交易日，沪股通及深股通北向资金不仅得到了相对低价的筹码，部分资金已在反弹中获得了不错的收益。因此，在海外投资者看好中国市场、沪股通及深股通北向资金持续净流入的情况下，内地投资者在指数的震荡低位也应该多一份自信。

证监会：不断提升证券监管和司法审判的专业化水平

日前，证监会主席助理黄炜专程赴上海高院学习调研、座谈交流上海金融法院相关情况。座谈交流中，双方结合证券期货市场的规律和特点，围绕证券期货案件纠纷处理面临的实际问题，就推进金融审判体制机制专门化建设的总体思路和可行路径进行了深入交流和讨论：一是在案件专属管辖方面，研究探索通过指定管辖方式，将部分案件集中由上海金融法院管辖。全国范围内的重大、无先例的新型民商事案件等。二是在专门诉讼机制方面，针对证券期货市场多对多交易、涉众性强的特点，为更好地保护处于弱势地位的中小投资者，研究探索具有中国特色的证券侵权民事损害赔偿诉讼制度。三是在审判专业能力建设方面，探索建立合作交流机制，依托审判专家辅助制度，通过共同开展教育培训、人员交流、课题研究等方式，不断提升证券监管和司法审判的专业化水平。

美股收盘：道指大涨逾300点纳指再创历史新高

周三美股震荡拉升，道指大涨逾300点，涨逾1%，站上25000点大关，纳指再创历史新高。苹果、微软等公司续创历史新高，特斯拉汽车涨近10%。截至收盘：标普500指数上涨23.55点，涨幅0.86%，报2772.35点；纳斯达克指数上涨51.40点，涨幅0.67%，报7689.24点；道琼斯指数上涨346.40点，涨幅1.40%，报25146.39点。

美油创约两个月收盘新低受累于美国EIA原油库存意外增加

WTI 7月原油期货收跌0.79美元或1.21%，报64.73美元/桶，创4月9日以来收盘新低；8月布油收跌0.03%，报75.36美元/桶。NYMEX汽油期货收跌1.7%，报2.0700美元；取暖油期货收跌0.7%，报2.1266美元/加仑；天然气期货收涨0.2%，报2.896美元/百万英热单位。

二、热点事件

药监局公示新药注册申请名单多家上市公司参与角逐

据上证报消息，6月6日，国家药监局药审中心公布了第29批拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示，44个受理号拟纳入优先审评。长春高新(000661)、恒瑞医药(600276)、华海药业(600521)等多家上市公司有品种入选。观察此次获批的44个受理号，其中新药上市共14例，仿制药上市药品多达30例。华海药业获批品种数量再登榜首，成最大赢家。

北京市网信办、市工商局依法约谈查处抖音、搜狗并责令整改

6月6日下午，北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法联合约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容并进行严肃整改。

乐视网6日涨停中信证券上海分公司买入3272万元

乐视网(300104)6月6日涨停，交易所盘后数据显示，中信证券上海分公司买入3272万元，中投证券杭州环球中心买入3042万元，中投证券广州天河路卖出1014万元。

三、上市公司公告

定增重组

*ST三维披露重组草案，拟已公司持有的粘合剂分厂、三维国贸95%股权等多项资产，与路桥集团持有的榆和公司100%股权的等值部分进行置换，差额部分由*ST三维现金支付购买。股票继续停牌。

海航控股公告重组进展，前期拟定的收购标的中，桂林航空、某境外酒店企业及海航酒店控股尽职调查工作尚未完成，将不纳入本次重组标的范围。

新宏泰筹划重大资产重组，拟收购海高通信股权，6月7日起停牌。

停复牌

中兴通讯公告，A股继续停牌。

东阳光科(600673)公告，重大资产重组获证监会无条件通过，6月7日复牌。

中源协和(600645)公告，重大资产重组获证监会有条件通过，6月7日复牌。

博腾股份(300363)公告，定增认购对象询价工作已完成，6月7日起复牌。

投资合作

凯莱英公告，公司分别与昭衍新药、美国药物研发公司Covance签署战略合作框架协议，将为客户提供新药研发一站式服务，就药物发现、临床前实验、临床实验、药品注册、规模化生产等方面开展长期深入合作。上述合作将有利于公司发掘潜在的新客户资源。

三垒股份(002621)披露资产购买预案，拟通过新设立的一家控股子公司（ 三垒股份认缴70%注册资本），作价33亿元，收购北京美杰姆教育科技股份有限公司100%股权。美杰姆为早教培训领域的领先企业。交易后， 三垒股份将注入早期教育培训资产，进一步完善公司在教育行业的布局。

东阳光科公告，发行股份购买资产获无条件通过； 中源协和发行股份购买资产事项获有条件通过。

康得新(002450)公告，公司与中国交建(601800)签下《战略合作框架协议》，双方拟在公司“两园一城”、康得碳谷、碳纤维复合材料产业园等项目及通用航空、风电、 智慧城市、新兴智能显示等多领域开展全方位合作。另外， 康得新披露购买资产进展，标的资产为上海傲邦汽车用品有限公司。

可立克(002782)公告，公司拟与三一集团签署协议，以2533.76万元受让其持有的800万股中车时代股权，并承继其以4184.62万元对中车时代进行增资的义务。最终，公司将持有中车时代1.39%股权。中车时代的新能源汽车制造为国家政策支持项目，此次参股有助于公司日后在新能源车小三电产品上的长远发展。

平安银行(000001)公告，拟设立全资资管子公司，注册资本不超过50亿元。

中文在线(300364)公告，公司与快手签订了《战略合作协议》，双方拟借鉴对方的资源和能力，对现有内容资源进行二次开发、宣发及推广，提高双方的内容吸引力。

中联重科(000157)公告，拟对全资子公司中联资本增资30亿元，用于设立中联产业投资基金，配合实业板块完善产业链布局。

东华软件(002065)公告，计划在山东岱岳经济开发区投建东华健康乐互联网医院项目，投资总额约6亿元。

上海电气公告，拟收购保利协鑫能源旗下中能硅业51%股权， 中能硅业整体估值预计不超250亿元。同时出资5.91亿元参与天沃科技(002564)定增，认购完成后持股占比9.195%，并计划未来12个月内继续增持。

中化国际(600500)公告称，拟与实控人旗下中化浙江通过增资和收购方式投资江苏扬农化工(600486)集团，公司拟不超14.13亿收购其最多18.88%的股权。

重大事项

坚瑞沃能公告，公司获悉名下新增1个银行账户（募集资金账户）被陕西省雁塔区法院等冻结，涉及冻结金额1929.56万元。另外，公司、沃特玛及其子公司相关固定资产被陕西省西安市中级法院等查封。截至目前，公司累计被冻结银行账户47个，涉及冻结金额共计8323.82万元。

起步股份公告，终止实施2018年限制性股票激励计划，原因是近期资本市场政策发生变化，股权激励对象自有资金有限，且未与金融机构等就股权激励融资事宜达成合作，在规定期限内无法完成缴款认购。

山东金泰(600385)公告，收到上交所问询函。有媒体报道称，公司为保壳涉嫌业绩造假，近年黄金业务涉嫌“自买自卖”、部分重要客户经营状况存疑。对此，上交所要求公司核实媒体报道内容，并补充披露近年来公司黄金业务前五名客户和供应商名称、交易金额等情况。

西陇科学公告，因近日公司股价跌幅较大，实控人黄少群、 黄伟波所持已质押的股票部分已触及平仓线，可能存在平仓风险，公司股票自6月7日起停牌，停牌时间不超过5个交易日，即最晚复牌时间为6月14日。

红日药业(300026)公告，控股股东正筹划公司股权转让事项，可能涉及公司实控人变更。股票继续停牌。

金洲慈航公告，控股股东所质押的3.573亿股触及平仓线，可能直接导致公司实控人变更。股票继续停牌。

海德股份(000567)公告，全资子公司海徳资管拟进行增资扩股引入战略投资者，增资额不超55亿元，增资完成后，公司持有海徳资管的股权比例不低于51%。

增减持

晶瑞股份公告，股东许宁拟减持不超过88万股，即不超公司总股本的0.986%；股东吴天舒拟减持不超过65万股，即不超过公司总股本的0.7283%；股东常磊拟减持不超过28万股，即不超过公司总股本的0.3137%；股东薛利新拟减持不超过15万股，即不超过公司总股本的0.1681%。

昆仑万维(300418)公告，累计出售趣店股票255.2万股，交易均价8.8555美元，获得投资收益约为1.23亿元人民币，占2017年度经审计净利润的12.35%。

博雅生物(300294)公告，董事长拟6个月内以不超40元/股的价格增持不超1.5亿元。

*ST河化公告，年初公司持有万华化学(600309)股票104.3万股，已全部卖出，收回资金4548.06万元，累计实现证券投资损益747.37万元，其中现金分红收入156.45万元。

弘信电子公告，持有公司5.89%股份的国泰创投计划减持，预计减持数量不超公司总股本的4.99%。

三木集团(000632)公告，获阳光集团举牌，持股比例达到9.99997%。 阳光集团计划未来12月继续增持。

步森股份(002569)公告，睿鸷资产所持1940万股被司法冻结，存在被司法拍卖风险。控股股东及实控人声明，一旦危及控制权将增持股票维护实控人地位。

陕西金叶(000812)公告称，因股价下跌，实控人袁汉源通过资管计划持股被动减持2139万股，占总股本的2.78%。

隆基股份(601012)公告，控股股东李振国增持95.78万股，并计划6月7日起3个月内继续增持不少于100万股。

山东章鼓(002598)公告，副董事长方树鹏增持48.61万股，且不排除未来继续增持。

光环新网(300383)公告，红杉资本拟6个月内清仓减持1804.25万股，占总股本1.25%。

深天地A 公告，持股8.91%的股东深投控拟6个月内减持不超4%公司股份。

百傲化学公告，三联林业计划6个月内减持不超399万股，占总股本2.99%。

海鸥股份公告，持股5.9%股东高晋创投拟3个月内减持不超1%股份。

鸿博股份(002229)公告，股东尤玉仙计划减持不超500万股，占总股本0.9954%。

爱尔眼科(300015)公告，总经理李力计划6个月内减持1200万股，副总经理李爱明计划减持32.55万股。

中标与合同

国祯环保(300388)公告，中标“砚山县供排水及管网设施PPP 项目”，项目总投资为2.54亿元。

杭萧钢构(600477)公告，公司与赣州市建筑设计研究院组成的联合体，中标“全南工业园区标准厂房(三期)建设项目设计施工总承包(EPC)项目”，项目金额约4.65亿元。

圆通速递公告，子公司与菜鸟沈阳、 中国航空子公司顺汇发展组成的联合体，中标“香港国际机场高端物流中心发展项目”，该项目总投资金额约120亿港元。

维尔利(300190)公告，中标两个清洁能源工程项目，合计中标价约1.53亿元。

炬华科技(300360)公告，中标国家电网电能表及用电信息采集设备招标项目，总金额约2.11亿元。

业绩

申万宏源(000166)披露，公司及其下属2家证券子公司申万宏源西部证券(002673)有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司5月营业收入合计6.78亿元， 净利润合计2.83亿元。

雏鹰农牧(002477)公告，5月份销售生猪18.97万头，实现销售收入2.21亿元。其中，仔猪销售量为4.52万头，销售均价16.41元/公斤，比4月份下降20.11%，销售收入0.21亿元。

万达电影公告，5月，公司实现票房7.6亿元，观影人次1686.3万人次。1-5月累计票房43.8亿元，同比增长19.7%，累计观影人次同比增长21%。截至5月底，公司拥有已开业直营影院542家，4778块银幕。

工业富联披露一季报，实现营业收入776.95亿元，同比增长19.78%；实现净利润26.5亿元，同比增长4.53%。预计上半年营业收入约1460.6亿元至1545.8亿元，同比增幅约6.8%至13.1%；净利润53.8亿元至56亿元，同比增幅0.9%至5.1%。

广州浪奇(000523)公告，拟将2017年度利润分配预案调整为：每10股派发现金红利0.20元(含税)；每10股转增2股。原拟的方案不转股。

正邦科技(002157)公告，1-5月累计销售生猪208.02万头，同比增167%；累计销售收入26.4亿元，同比增97%。

比亚迪(002594)公告，5月销售新能源车1.4万辆，本年累计销售5.78万辆。

华泰证券(601688)披露，5月母公司净利2.69亿元。

中信证券披露，5月母公司净利4.7亿元。

招商证券(600999)披露，5月母公司净利3.47亿元。

其他

中电鑫龙：拟向深交所申请将证券简称变为“中电兴发”，证券代码不变。

美丽生态公告，截至目前，公司及子公司逾期贷款累计5.1亿元，此外，无其他逾期银行贷款事项。由于上述金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产及部分股权被查封及冻结。公司目前正积极与债权银行协商妥善解决方案。

（责任编辑：宋政 HN002）

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